―あれから5年。あの不良高校生だった木山龍一郎が高校教師となって戻ってきた!期待に胸膨らませて鷹川高校に赴任した木山。しかし木山が担当となった2年F組は、他の教師が見捨てるほどの落ちこぼれ生徒の集まりだった。単位も足らず、退学寸前の2年F組の生徒達。彼らが進級するには、補習を受けるか、部活をやるか。しかし、勉強が苦手な彼らが補習を受ける気などなく、さらに問題児である彼らを受け入れてくれる部活もない