1887年、アリゾナ州トゥームストーン、寂れかけた西部の町に、かつて悪名をはせた名うてのガンマンたちが続々と集まってくる。彼らはかつてこの町で行われた伝説のガンファイト「ＯＫ牧場の決闘」をショーとして再現するために集められたのだ。企画したのはサム・クレメンズ（マーク・トウェイン）。全米から集まった見物客の前でショーは無事に終わり、ガンマンたちは大金を手にする。しかしそれは企画者サムの仕掛けた罠であ
九州の海沿いの街で、今は亡き恋人の忘れ形見である一人娘、真波と暮らす凪は、父親は死んだことだけを話し、名前も教えていない。ある日、凪が営む食堂に、凪の大学時代の友人らしい白石という男が訪ねてくる。食堂に集う人々との会話から、凪の亡くなった恋人は在日コリアンであったこと、映画監督を目指していたこと、周囲の偏見や差別のため、二人は離れ離れにならざるをえなかったことなどが明かされていく。
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理化学研究所の若き物理学者たちとその恩師を中心として、本郷の下宿屋「平和館」に集う風変わりな人々、新劇青年、ピアニスト、東大野球部員、そして謎めいた女―――。日本が戦争へとひた走る激動の時代の片隅で、彼らが織りなす愛と笑いの昭和青春グラフィティー。
